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K-water, 3억5천만 달러 해외채권 공모 발행 성공
조아라 2017-05-18 조회수 16089
[K-water보도자료] K-wate... 닫기

K-water, 3억5천만 달러 해외채권 공모 발행 성공
  - 해외채권(유로본드) 발행 목표액 대비 6배 가까이 투자주문 몰려
  - 새 정부 출범에 따른 시장개선 기대감과 K-water에 대한 신뢰도 반영 결과로 평가

□ K-water(사장 이학수)는 지난 2017. 5. 16(화) 3억5천만 달러(한화 약   3천9백억 원)의 달러화 채권 발행에 성공했다.
□ 최근 고조된 대북 리스크 등, 발행 성공여부가 불확실한 상황이었으나, 투자자 모집에 크게 성공하면서 금융시장의 주목을 받고 있다.
□ K-water는 애초 3억 달러 규모(5년 만기)의 조달을 목표로, 아시아와  유럽시장을 대상(유로본드)으로 투자자 모집에 나섰다.
□ 모집 결과, 105개 기관으로부터 목표의 5.7배 수준인 약 17억 달러(한화 약 1조 9천억 원)에 이르는 투자주문이 들어와, 5천만 달러를 추가하여
최종적으로 3억5천만 달러의 달러화 채권을 발행했다.
□ K-water는 투자주문이 발행 목표금액을 상회함에 따라, 발행금리를 국제 채권시장에서 유통되는 국내 공기업 채권의 최저금리 수준으로 제시하여 최종 2.750%*로 결정됐다
    * 5년 만기 미 국채 금리에 1.025%포인트를 가산 (5T+102.5bps)
□ 이는 모집규모 보다 많은 투자금이 몰리면서 기존에 제시한 금리*  보다 0.225%포인트 낮춘 것이다.
    * 5년 만기 미 국채 금리에 1.250%포인트를 가산 (5T+125bps))

□ 이번 발행은 정부와 K-water의 4대강사업 원금분담 결정 이후의 첫 번째 해외 공모발행이다.
□ K-water는 이번 발행 성공을 재무건전성에 대한 국내외 투자자들의 우려가 해소된 결과로 평가하고 있다.
□ 한편, 목표 금액의 5.7배에 달하는 주문수량은 국내 기관 발행 중 가장 높은 수준의 주문수량이다.
□ K-water 이학수 사장은 “이번 유로본드 발행 성공은 K-water의 부채비율 감축 등 재무구조 개선 노력을 글로벌 시장이 인정한 것으로,
국민과 국내외 투자자들이 더욱 신뢰할 수 있는 공기업이  되도록 끊임없이 노력하겠다.” 고 말했다.
 

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